深交所近日向西王食品股份有限公司(以下簡稱“西王食品”)發(fā)出重組問詢函，對西王食品現(xiàn)金收購全球最大運動保健品公司Kerr 80%股權(quán)交易的資金安排提出問詢。問詢包括交易安排披露問題、交易標的信息披露問題、資產(chǎn)評估和盈利預(yù)測披露問題以及法律意見書，免責(zé)聲明披露問題。
根據(jù)西王食品此前的公告披露，西王食品擬聯(lián)合春華資本共同收購全球最大運動保健品公司，收購全部完成后，西王食品將直接或間接合計持有Kerr 80%的股權(quán)，春華資本將間接持有Kerr 20%的股權(quán)。本次交易，Kerr 100%股權(quán)的基礎(chǔ)交易價格為7.3億美元，西王食品與春華資本將以全現(xiàn)金的形式進行收購。
而在此前，西王食品董事會也審議通過了非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬非公開發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過16.7億元，扣除發(fā)行及相關(guān)費用后的募集資金凈額用于聯(lián)合收購Kerr 80%的股權(quán)。西王食品上述非公開發(fā)行股票采用詢價發(fā)行，發(fā)行對象尚未確定。但是根據(jù)西王食品披露的半年度報告，截至2016年6月30日，西王食品的合并報表貨幣資金余額為6.54億元，母公司報表貨幣資金為2.4億元。
若按照上述交易安排，西王食品可能會面臨收購資金不足的風(fēng)險。因此，監(jiān)管層在問詢函中提出，要求西王食品結(jié)合交易相關(guān)方對本次交易的付款安排和非公開發(fā)行審批、發(fā)行周期，補充披露如果非公開發(fā)行募集資金到賬時間超預(yù)期或發(fā)行失敗，公司對本次交易資金來源的保障措施。另外，深交所表示，明日前西王食品需要根據(jù)上述問題做出書面說明。
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